개구리 한 마리가 빨간 가방을 멘 채 어딘가로 급히 달려간다. 그 모습을 본 동물들의 마음에는 호기심이 생긴다. 다람쥐는 가방 안에 도토리가 들어 있을지도 모른다고 상상하며 개구리를 쫓기 시작하고, 토끼는 가방 안에 홍당무가 들어 있을 거라고 상상하고 개구리를 쫓기 시작한다. 그 뒤로 원숭이와 곰까지 개구리 뒤를 쫓기 시작한다. 개구리의 가방에서 나온 것은 올챙이들이다. 커다란 연못에 도착해서 올챙이들을 무사히 물속으로 옮긴 뒤에야 개구리는 안심을 한다. 개구리를 따라 온 동물들도 제각기 원하는 것을 연못 근처에서 찾는다.